Последняя часть фильма - очень напряженная... 
Джейков запечатлился на дочери Эдварда и Беллы - Ренесме (то есть влюбился до неё до конца дней своих).

Ренесме растет не по дням, а по часам, причем не в переносном, а в прямом смысле.. 
Белла осваивает жизнь вампира - она равнодушна к человеческому запаху и Каллены считают это её даром. 

А род Вальтури узнает о том, что у вампира и человека родился ребенок. Они считают это ужасным грехом - ведь люди не должны знать о вампирах. 
Поэтому Вальтури собирают армию и двигаются на род Калленов.. 
К Калленам, меж тем, присоединяются другие кланы вампиров - чтобы защитить ребенка Эдварда. 

Так же на защиту Калленов встает стая волков - оборотней.. 
Чем закончится эта кровавая битва и все ли выживут?