Отметив 18ти летие Беллы, Эдвард с ней расстается. Пытаясь оградить её от опасности.

На это его толкает поступок Джаспера - который в день рождения, почуяв кровь Белыл, которая порезалась о подарочную бумагу - набрасывается на неё, потому что в нем просыпается вампирская жажда крови..

Расставшись с Эдвардом, Белла уходит в многомесячную депрессию.. она не хочет ни есть, ни пить, ей везде чудится её любимый.

она понимает, что когда она оказывается в критической ситуации - он является к ней и предупреждает об опасности...

Чтобы видеть его почаще - Белла сама провоцирует выброс адреналина в кровь - прыгает с обрыва, носится на бешеной скорости на мотоцикле...

И пытается утешится в обществе волка Джейкоба.. Который очень любит Беллу, и является ярым противником их отношений с Эдвардом.

Тем временем, Элис приходит видение - как Белла прыгает  со скалы. Она мчится  к ней, думая, что она разбилась....

Далее они с Элис отправятся в Италию, где процветает самый страшный вампирский клан - Вольтури...