Город в панике - Сиэтл посещают некие оборотни, и начинается череда убийств, загадочных и кровавых.

Мало кто догадывается. что виной тому новорожденные вампиры - армию из которых создала Виктория - желая отомстить Эдварду за смерть любимого  - Джеймса (был убит в первом фильме, чтобы спасти Беллу). 

Белла не знает что делать... Разрываясь между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом. Напомню, Джейкоб категорически против её отношений с вампирами. И многолетняя устная договоренность о ненападении вампиров на волков и наоборот - грозит прерваться. Джейкоб очень хочет, чтобы Белла разорвала с Эдвардом и полюбила его уже не как друга, а как мужчину.. 
Но Белла безумно любит своего вампира.