Все происходило в огромном мегаполисе Мегасаки. Там очень много жителей. Потому появлялись разные неожиданные эпидемии. В душных кварталах умирали люди, способные работать. Появилась новая инфекция. Это собачий грипп. Он мутирует, становясь человеческой формой. Префектом Кобаяши отдан приказ, чтобы из города были вывезены бродячие псы. В действительности родных мэра преследовало проклятие семейства, хвостатые спутники людей. Ко всему, произошло появление проиполитических амбициий у чиновника. Из иных животных, которых поселили в пределах свалки, размещенной за городом, ставшей потом целым островом, оказался домашний пес. Он был лучшим другом Атари. Мальчику пришлось одному оказывать помощь Спотсу на старом самолете. Однако в дороге произошла поломка старой машины. Он обошел площадь всей территории, надеясь отыскать пса, который пропал.